丁香色五月 被低估的AI芯片强国

　　比年AI的郁勃，让领有包括HBM在内的韩国存储公司受益良多，尤其是率先的龙头SK海力士，更是挣到盘满钵满。韩国也因此成为了AI市集的赢家。但其实除了存储除外丁香色五月，韩国在AI芯片市集，还有好多布局。某种流程上说，咱们低估了这个东亚国度的AI实力。

　　韩国总统尹锡烈在本年4月示意，到2027年，韩国将在东谈主工智能限度投资9.4万亿韩元（69.4 亿好意思元），以保抓在顶端半导体芯片限度群众率先地位的勤勉之一。此外，韩国的 K-Cloud 样式也在卤莽补贴 AI 数据中心专用于处理机器学习算法的NPU芯片的开发。韩国总统设定的概念是，到2030年，韩国要成为包括芯片在内的东谈主工智能工夫限度前三大国度之一，并在群众系统半导体市集占据10%以上的份额。

　　韩国AI芯片产业：三星、海力士双轮驱动

　　三星和SK海力士撑起了韩国快速发展AI的两架马车。跟着AI模子的独揽复杂化，对内存带宽的需求将抓续增长，HBM当作高带宽内存的代表，将在AI芯片市集占据要害地位。

　　三星

　　当作群众最大的存储芯片制造商，三星电子在AI芯片限度一直没若何沾到很大的光。胜在三星的盘面相比大，有存储、代工和芯片各项业务。

　　近日，三星在好意思国三星代工论坛 （SFF） 上先容了其推出的一体化AI守护决策。这是一个交钥匙 AI 平台，是该公司代工、内存和 AVP 业务部门共同勤勉的截止。通过将代工、内存和AVP等多个业务部门详细相助，三星收效简化了供应链守护，并显贵裁减了居品上市时间，总盘活时间进步了20%。况且，三星野心在2027年推出一体化、CPO集成的AI守护决策，旨在为客户提供一站式AI守护决策。

　　借助好意思国《芯片与科学法案》的东风，三星正在好意思国加速布局HBM产能。好意思国商务部（DOC）与三星电子于4月15日签署了一份不具敛迹力的初步条件备忘录（PMT），证据《芯片与科学法案》提供高达64亿好意思元的平直资助。三星展望将在改日几年在德克萨斯州中部投资进步400亿好意思元，包括HBM和2.5D封装产能。

　　此外，通过投资Tenstorrent、DreamBig Semiconductor、Axelera AI等AI芯片初创企业，三星也加速了其在AI芯片限度的布局。

　　2024年7月22日，三星半导体改进中心（SSIC）旗下的风险投资基金三星催化基金（SCF）最近参与了好意思国AI芯片初创公司DreamBig Semiconductor的B轮7500万好意思元投资，投资者当中还包括Marvell的首创东谈主。三星的具体投资金额尚未表现。

　　DreamBig 确立于 2019 年，专注于开发基于小芯片的顶端芯片平台，对准的是大型说话模子 （LLM）、生成式 AI、数据中心、边际磋磨和汽车哄骗。行业不雅察东谈主士推断，DreamBig 的工夫不错终了 3D 高带宽内存 （HBM） 堆叠，并在内存带宽方面提供康健的性能和服从，可能会被纳入三星改日的AI半导体中。

　　2024年6月份，三星催化基金还参与了荷兰AI守护决策初创公司 Axelera AI 的 6800 万好意思元 B 轮融资。Axelera AI确立于 2021 年，为生成式 AI 和磋磨机视觉推理提供专门的 AI 硬件加速工夫。

　　昨年 8 月，三星催化基金加入了由当代汽车集团牵头的对加拿大东谈主工智能芯片初创公司Tenstorrent 的1亿好意思元投资。固然具体投资金额莫得表现，但行业分析师合计三星投资了不少。Tenstorrent由半导体听说东谈主物 Jim Keller 教训。Tenstorrent 是三星代工业务的主要客户，它使用开源 RISC-V 架构联想用于考验和运行东谈主工智能模子的磋磨机。三星与Tenstorrent合作展望将加速 Tenstorrent 基于 RISC-V 的磋磨机和 AI 加速架构的礼聘。

图源：三星电子

　　三星还特意自研AI芯片。据Sedaily报谈，三星电子在其第 55 届年度股东大会上晓示，该公司正准备在 2025 岁首推出我方的 AI 加速器芯片 Mach-1。此举将意味着与 Nvidia 等公司竞争，据悉，三星已参加数十亿好意思元进行研发。三星的 Mach-1 是一款基于专用集成电路 （ASIC） 的 AI 推理加速器，配备 LPDDR 内存，十分符合边际磋磨哄骗。

　　总之，三星为了赢下AI之战，确实是多路并举了。

　　SK海力士

　　SK海力士的母公司SK集团是韩国纷乱的投资财团之一，2024年5月，SK集团实质的东谈主工智能投资部门SK Networks投资了东谈主工智能软件初创公司Upstage，投资者中还包括韩国电信运营商KT、新韩投资（曾支抓韩国芯片初创公司Rebellions和MangoBoost）等。Upstage专注于匡助企业开发说话特定的大型说话模子（LLMs），这轮融资使Upstage的总筹资额进步1亿好意思元，使其成为韩国最资深的东谈主工智能软件初创公司之一。

　　SK集团最近一直在出售非中枢财富，来愈加专注于东谈主工智能。举例，SK Networks容或将其汽车租借业务SK Rent-a-Car以约6.1亿好意思元的价钱出售给私募股权公司Affinity Equity Partners。同月，SK Networks晓示在硅谷开设了一个东谈主工智能本质室。

　　而SK最大的东谈主工智能“印钞机”当属SK海力士，在畴前一年里，SK海力士的股价翻了一番。是以，SK集团也愈加速活下大注给SK海力士。本年6月底，SK海力士母公司SK集团在一份声明中示意，野心在2028年前向SK海力士投资103万亿韩元（约合748亿好意思元），大致80%的投资，即82万亿韩元，将用于投资HBM芯片。

　　现时，SK海力士的投资扩产野心正在稳步鼓吹中。

　　在韩国脉场地面：

　　（一）龙仁半导体产业集群：SK海力士此前定下向龙仁半导体产业集群注资约120万亿韩元。2024年7月26日，SK海力士已批准确立龙仁半导体产业集群首个晶圆厂及行状治安，样式投资约9.4万亿韩元，第一座工场分娩包括代表性AI存储器HBM在内的下一代DRAM。此外，SK海力士野心在第一阶段确立“Mini-fab”，配备300毫米晶圆加工开导的究诘治安，匡助袖珍企业开发、演示和评估工夫。

　　（二）清州M15X晶圆厂：2024年4月24日，SK海力士晓示将在韩国忠清北谈清州市确立M15X晶圆厂，当作新的DRAM分娩基地，并投资约5.3万亿韩元用于晶圆厂确立。工场扩建旨在增多高带宽存储和其他先进东谈主工智能芯片的分娩才智。该晶圆厂野心于4月底开工确立，概念是2025年11月完工并尽早终了量产。跟着开导投资野心的逐步增多，新分娩基地实在立总投资遥远将进步20万亿韩元。

M15X位于一直在推广TSV产能的M15隔壁，是优化HBM分娩的最好条件（图源：SK海力士）

　　SK海力士但愿对M15X和龙仁产业集群的投资好像匡助韩国成为更康健的AI半导体强国，同期为振兴当地经济提供能源。

　　除了在国内的投资布局，2024年4月3日，SK海力士晓示，野心在好意思国印第安纳州西拉斐特投资约38.7亿好意思元，建造一个先进的AI居品封装制造和研发治安。该分娩线将批量分娩下一代 HBM。展望2028 年下半年启动量产。

图源：KEI

　　无数AI芯片初创公司崛起

　　除了三星和海力士等巨头外，韩国AI芯片产业还显清楚一批充满活力的初创企业，如Rebellions、Sapeon、MangoBoost、HyperAccel、Mobilint、DEEPX和FuriosaAI等。笃定请检讨《这个国度，豪赌AI芯片》。这些初创企业专注于神经收集加速器、视觉处理等细分限度，独揽推出改进性的AI芯片守护决策，为韩国AI芯片产业注入了簇新血液，丰富了居品形态。

　　韩国政府的卤莽支抓，如斥资4714亿好意思元打造龙仁半导体集群，更是为东谈主工智能产业发展注入了康健能源，极大提振了投资者信心。韩国经济东谈主投合会委用Mono Research对韩国 500 家最大企业（按营收磋磨）的国内投资野心进行了侦查，截止发现10.6%的企业示意，他们在本年下半年制定了与东谈主工智能有关的成本投资野心。

　　2024年以来，OpenAI的CEO Sam Altman和Meta的Mark Zuckerberg等科技巨头教训者纷繁访韩，寻求与韩国在东谈主工智能限度张开合作。

　　同期，英伟达和AMD等芯片巨头也看准了韩国AI产业的后劲，积极投资有关初创企业。

　　2024年6月，英伟达向韩国生成式AI初创公司Twelve Labs 提供 1000 万好意思元 A 轮融资，这是一家专注于视频搜索的 AI 初创公司。三星电子的企业风险投资子公司三星Next和韩国风险投资公司Korea Investment Partners也加入了这轮融资。这是继昨年A轮前融资之后，英伟达又一次下注这家公司了。Twelve Labs公司备受业界存眷，其视频大模子赢得了微软工夫大赛。现时该公司已在其平台中集成了英伟达的一些框架和管事，包括 NVIDIA H100 Tensor Core GPU和 NVIDIA L40S GPU，以矫正其视频清醒工夫。

　　而在昨年10月，AMD和韩国电信公司 KT投资了AI软件厂商Moreh的2200万好意思元的B轮融资，Moreh示意，其旗舰AI软件MoAI与Nvidia的CUDA访佛，但与现存的机器学习框架兼容，举例 Meta 的 PyTorch、谷歌的 TensorFlow，以及以前只可在 Nvidia 上运行的哄骗法子和 AI 模子。

　　KT是韩国主要电信公司之一，亦然韩国最大的云管事提供商。自2021 年以来，KT 一直与Moreh合作联想由 AMD GPU 和 MoAI 平台软件提供支抓的经济高效、可推广且可探望的 AI 基础架构。2023年3 月至 6 月，KT 和 Moreh 在 MoAI 平台和 1，200 个 AMD MI250 集群系统上考验了有史以来最大的韩国 LLM，参数数目为 2210亿。该集群由 300 个磋磨节点（每个 4 个 MI250）和 38 个 InfiniBand HDR 40 端口交换机构成（每个节点提供两个 IB HDR 不竭）。

　　除了传统科技巨头，中东地区的投资也启动涌入韩国AI芯片限度。2024年7月，韩国AI芯片联想初创公司Rebellions Inc．晓示赢得沙特阿好意思旗下企业风险投资基金Wa‘ed Ventures的投资，据悉，该公司从阿好意思旗下的企业风险投资基金Wa’ed Ventures 筹集了 200 亿韩元（1440 万好意思元）。这象征着韩国AI芯片初创公司在海外舞台上的影响力进一步扩大。

　　韩国在东谈主工智能芯片限度的崛起，收获于其康健的半导体产业基础、政府的卤莽支抓以及海外成本的心疼。

　　东谈主才挑战

　　跟着Fabless初创公司的兴起，韩国濒临着严峻的东谈主才枯竭问题。证据韩国半导体产业协会（KSIA）的预测，改日十年，韩国半导体产业的东谈主才缺口将达到5.4万东谈主。这一缺口主要源于以下几个方面：

　　东谈主才供需失衡：每年韩国毕业的半导体专科东谈主才数目远低于产业需求，无法稳定快速增长的市集。在韩国，芯片工程行业并不是学生最心疼的学术限度，因为东谈主们盛大合计工程师的职业生存会在 40 多岁傍边扫尾。这即是为什么畴前 20 年来，成绩最好的学生齐弃取攻读医学学位而不是工程学位。韩国科学工夫究诘院电气工程证实 Kim Jung-ho 示意：“韩国工程师的寿命太短了。

　　大企业虹吸效应：三星、海力士等巨头企业凭借高薪和邃密的发展出路，引诱了无数东谈主才，东谈主才会更期许在大企业履新。中小企业“东谈主才荒”将愈演愈烈。

　　海外竞争加重：英伟达、AMD等海外巨头通过高薪、股权激发等样式，积极从韩国挖角东谈主才，加重了东谈主才流失。证据 LinkedIn 6 月 19 日的数据，Nvidia 从三星电子挖走了 500 名半导体东谈主才，反不雅三星唯有278名是来自英伟达。SK海力士也被英伟达挖走了38东谈主，莫得别称职工转职。韩国企业的东谈主才流出庞杂于流入。

　　业内东谈主士指出，韩国国内半导体企业正在积极领受HBM等高性能存储器岗亭，此外，韩国半导体硕士、博士级东谈主才也越来越多地进入该行业，呈现出东谈主才从学术界流向国内企业、再流向海外企业的趋势。半导体产业是韩国经济的撑抓，东谈主才流失将对悉数经济产生负面影响。

　　写在终末

　　好意思国专攻芯片联想，中国台湾专攻制造，韩国专攻内存芯片，日本专攻开导和零部件的旧例现时已成为畴前。在好意思国补贴的支抓下，英特尔正在大举进犯芯片制造，而日本正与台湾联手进步其制造才智。韩国也在AI政策下，一改唯有存储的场合，韩国AI芯片产业酿成了以三星、海力士为代表的巨头企业，与繁密初创企业共同发展的生态系统。这种多元化的生态系统，不仅促进了工夫改进，也为韩国AI产业的遥远发展提供了有劲保险。

　　本文编选自“半导体行业不雅察”，作家：杜芹DQ；智通财经裁剪：何钰程。

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牵扯裁剪：张倩 丁香色五月